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2023年下半场,还有哪些投资机会?

 



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7月13日,2023下半年资产配置策略指引论坛北京站圆满举办。澳门永利赌场官网邀请深耕行业多年的大咖嘉宾齐聚一堂,解读2023下半年全球及国内的宏观经济,展望各大类资产走势及配置策略,剖析各细分类别的投资主题和机遇。



2023下半年资产配置

策略指引重磅发布



澳门永利赌场官网于始终注重对客户提供全方位的资产配置策略研究服务,且曾在业界率先提出资产配置“黄金三原则”。行至2023下半程,活动邀请钧山资本市场董事总经理汪水山,围绕新鲜出炉的《澳门永利赌场官网》报告进行详细解读。


▲钧山资本市场董事总经理 汪水山



宏观经济研判

中国稳增长无悬念,悲观情绪逐渐消化。政策将持续发力,宽信用、补短板推动经济复苏,经济增长中性预期为5.4%。


海外主要国家浅衰退,已被预期但未充分定价。全球进入最后的紧缩阶段,仍有未知风险。上半年受能源价格回落影响,通胀回落较快,下半年核心通胀有一定韧性,利率难有松动。



大类资产研判

中国A股市场,主要宽基指数进入筑底阶段,逐步开启反弹但斜率有限,节奏上三季度好于四季度;港股利空出尽,下半年有望改善,重点关注与AI直接相关的互联网龙头、“中特估”相关的港股央企龙头;债券利率先降后升,配置机会不大。


美债处于利率高位,继续加配美债;美股要规避衰退和风险事件冲击;超配黄金等对冲类资产,布局CTA。



下半年资产配置策略建议

积极布局中国权益,抓住三季度反弹机会,四季度可降低仓位;聚焦A股TMT、新能源、医药、出行链等板块。


在当下利率冲高阶段积极配置美国、英国债券;中国债券具有阶段性交易机会,以中短流动性资产和票息增厚为主。


关注商品CTA筑底机会,适度左侧布局并可在出现右侧拐点后加仓。另类投资中主要关注私募股权投资和新兴领域的地产基金


*联系您的专属顾问,可领取《澳门永利赌场官网》完整版报告。




2023上半年投资回顾

与下半年投资策略



近几年全球范围内不断突发的各类事件,都印证了在深入洞察经济发展局势与趋势的前提下做好更科学、更全面的资产配置,是至关重要的。


▲澳门永利赌场官网顾问部负责人阎斌



澳门永利赌场官网顾问部负责人阎斌针对过去半年的投资策略进行全面复盘,为客户展示了2023年上半年私募股权、资本市场和全球地产三大类资产的投资“成绩单”。


展望下半年,阎斌分享了从中观层面,将配置策略在实际投资决策中落地的方法论,他表示私募股权要“投未来”,资本市场要“投专业”,全球地产要“投确定”,并提供了一站式的稳健配置解决方案。




时代变革下的投资与思考



今年上半年,市场“预期差”明显偏大,对应的是资产价格也基本跌回去年防控政策优化调整时的位置,各个板块之间分化明显。接下来的资本市场怎么看?钧山资本市场投资策略总监马素思带来了下半年资本市场投资策略解读。


▲钧山资本市场投资策略总监 马素思


从全球资产配置角度来看,第一,中美市场的现实与预期虽然大相径庭,但实际上美国没那么抗跌,衰退会迟到但不会缺席;中国政策发力在路上,关键时间节点在7月的政治局会议的定调。每次再平衡,都是调整配置组合的机会。


第二,可加强美元资产配置,要克服犹豫。看现在,当下合理估值是长期收益的保障;回溯历史,1995年起共有4轮加息周期,加息高点后的12个月是股票、债券投资最高回报期。


第三,A股短期见底,估值便宜,随时反弹。从消费来看,居民储蓄不断攀升,敢花钱是复苏的结果;从房地产来看,它是影响回暖的决定性因素,当前的房地产表现不是常态,修复需要时间。莫让过度悲观错失低位布局良机。




跨境财富风险与应对建议



随着经济社会的日益发展,中国高净值人士财富总量不断攀升,财产类型愈发丰富,财富管理与财富传承的需求趋于多样化和个性化。如何利用法律、税务、信托等知识一体化进行跨境财富管理是高净值人群面临的迫切问题。


▲大成律所家族办公室

法律研究中心执行主任 王旭



大成律所家族办公室法律研究中心执行主任王旭表示,高净值人士跨境财富规划是一项系统工程,既包括境内资产的梳理与治理,亦包括境外架构的搭建和调整,还包括相关法律工具的理解与使用。


王旭律师从跨境财富风险与应对的角度,解读了全球资产配置与资产保护的重要性,针对一系列关联风险给出了分析和防控建议。




换挡期保值与传承方式



对于中国高净值人群来说,财富的保值与传承将是未来影响其财富的重要因素,澳门永利赌场官网家族办公室策略总监黄刚以《澳门永利网上赌场官网》为主题进行分享。


▲澳门永利赌场官网家办产品策略负责人 黄刚


黄刚表示,财富应当为幸福服务,它贯穿到我们每个人的全生命周期,关系着健康、婚姻、教育和养老。然而在财富创建与积累、财富保障和财富传承的三个阶段中,往往都伴随着诸多选择和风险。在守富的过程中,就可能会面临政策变化、税筹、婚姻、投资失误等风险。


基于此,黄刚剖析了当前宏观经济形势,从全球化视角为客户解读未来趋势,如何运用家族信托、保险等金融工具,管理人生之中的风险与不确定,帮助高净值人群更好地规划和实现财富传承。



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